楊氏ERP＋CRM客製化軟體｜流程整合、報表即時
楊氏ERP＋CRM客製化軟體｜流程整合、報表即時
把你的流程「做成系統」，把效率「做成競爭力」—— 不再用 Excel、LINE、手寫單據到處找資料。
- 一套整合：ERP + CRM + 工單 + 報表
- 資料只輸入一次：全流程同步，降低錯誤與重工
- 權限與稽核：角色權限、操作紀錄，管理更放心
- 可擴充可串接：資料匯入與 API 整合，跟著公司一起成長
你目前遇到的痛點
資料分散
客戶資料在業務手機、訂單在 Excel、庫存在紙上，查一次要問三個人。
重複輸入
同一筆訂單要填 2～3 次，出錯就要整串重做，浪費時間又容易漏。
管理不即時
想看本月成交、欠料、毛利、回款，得等人整理報表，決策慢一拍。
楊氏 ERP＋CRM 客製化軟體的 7 大優點
- 依你流程客製，不逼你改習慣 把現有流程梳理後系統化：你怎麼做，我們就怎麼做成「可追蹤、可控管」。
- ERP＋CRM 一套整合，資料只輸入一次 客戶、報價、訂單、庫存、出貨、對帳同一套資料結構，減少重工與錯誤。
- 業務到後台同一條龍，交接不掉球 商機進度、報價版本、交期、工單、售後紀錄完整保存，新人也能快速接手。
- 即時報表與儀表板，管理者隨時掌握 銷售漏斗、庫存周轉、缺料預警、應收應付、毛利分析等，關鍵指標一目了然。
- 權限與稽核完善，資料安全可追溯 角色權限、操作日誌、重要資料變更紀錄，避免誤刪/誤改難追查。
- 可擴充可整合，跟著公司一起長大 新增流程、欄位、模組、API 串接（會計/電商/POS/物流）可逐步擴充。
- 導入重視落地：訓練＋文件＋維護支援 不是交付一套系統就結束，而是確保你真的用得起來、用得順。
※ 成效會因公司流程與資料品質不同而有差異，但通常能明顯降低重複輸入與人工對帳時間。
功能模組一覽
CRM（客戶/業務）
- 客戶名單、聯絡人與分群標籤
- 商機階段與銷售漏斗（Pipeline）
- 報價單/合約/版本控管
- 跟進紀錄、提醒、待辦
- 售後服務/客訴/工單追蹤
ERP（營運/進銷存）
- 採購、進貨、庫存、出貨、退貨
- 批號/序號/安全庫存/缺料預警
- 單據流程：詢價 → 報價 → 訂單 → 出貨 → 對帳
- 成本與毛利（依需求設計）
- 審核流程（報價審核、折扣控管等）
管理與分析（報表/稽核）
- 即時儀表板（Dashboard）
- 自訂報表（銷售/庫存/客戶/工單/回款）
- 匯入/匯出（Excel/CSV）
- 操作日誌與異常追蹤
- 權限控管與資料稽核
串接與擴充（依需求）
- API 串接既有系統/第三方服務
- 通知整合（Email/LINE/簡訊，依方案）
- 欄位、單據、流程可擴充
- 資料同步與自動化流程
適用產業/情境
- 製造/加工：工單追蹤、缺料預警、交期控管
- 貿易/批發：報價版本、庫存周轉、客戶分級
- 維修/服務：派工工單、維修歷程、保固/合約管理
- 專案型：階段交付、報價/變更、請款節點管理
導入流程與交付內容
- 需求訪談：了解流程、痛點、表單與單據
- 流程與規格：畫流程、定資料欄位、定權限
- 原型 Demo：先做可操作原型，確認方向
- 開發與測試：分階段交付、邊做邊驗收
- 上線與訓練：資料匯入、教育訓練、交付文件、維護支援
常見問題（FAQ）
Q1：你們是套裝軟體還是全客製？ A：以可擴充的核心架構為基底，再依你的流程客製欄位、單據、權限與報表，兼顧速度與彈性。
Q2：資料能從 Excel 匯入嗎？ A：可以。常見的客戶、商品、庫存、交易紀錄都能規劃匯入格式，降低導入門檻。
Q3：導入會不會影響現有作業？ A：可採分階段導入：先上 CRM/報價，再接進銷存/工單，降低一次上線的風險。
Q4：可以做權限與審核流程嗎？ A：可以。包含角色權限、單據審核、折扣控管、操作日誌等都能依需求設計。
Q5：可以串接會計/電商/物流嗎？ A：可。若對方提供 API 或可匯入匯出檔案格式，通常可規劃整合流程。
Q6：後續維護與調整怎麼做？ A：提供維護支援與功能擴充服務，讓系統能跟著流程成長，不會變成一次性專案。