客戶管理 CRM 系統建置
整合客戶資料、聯絡紀錄、商機追蹤與銷售分析，讓企業擺脫分散 Excel 與手寫紀錄，提升管理效率、交接品質與成交率。
CRM 可協助企業解決
- 客戶資料分散在 Excel、LINE、紙本與個人手機
- 業務離職後，客戶往來紀錄無法完整交接
- 報價進度、追蹤狀態與成交機率不清楚
- 老闆無法掌握目前商機與業務開發狀況
- 設備服務、工程接案與後續維護紀錄難管理
CRM 客戶管理系統的核心價值
將客戶資料、聯繫紀錄、報價進度與業務商機集中管理，讓企業不再依賴手寫紀錄或分散 Excel。
客戶資料整合
集中管理公司名稱、聯絡人、電話、地址、需求、產業別與往來紀錄，方便查詢與後續追蹤。
聯絡與拜訪紀錄
保留每次通話、拜訪、LINE、Email 或追蹤內容，讓業務交接與內部協作更清楚。
商機與成交追蹤
清楚掌握潛在客戶、報價中、成交中與已成交案件進度，協助管理銷售流程。
適合導入 CRM 的企業
只要公司有客戶追蹤、業務開發、售後服務或案件管理需求，都適合建立 CRM 客戶管理系統。
業務型公司
管理業務跟進、報價狀態、成交進度與客戶開發紀錄。
設備服務業
記錄客戶設備、租賃合約、耗材需求、維修紀錄與服務狀態。
工程接案公司
整理客戶需求、報價進度、案件溝通、施工安排與驗收紀錄。
多人團隊企業
避免客戶資料只在單一業務手上，提升交接效率與管理透明度。
CRM 可整合哪些流程？
CRM 不只是客戶通訊錄，也可以依照企業需求與報價、派工、ERP、售後服務等流程串接，成為公司營運管理的核心入口。
- 客戶基本資料與聯絡人管理
- 通話、拜訪、LINE、Email 往來紀錄
- 報價單、合約、成交狀態追蹤
- 售後服務、維修派工與設備紀錄
- 業務商機、開發進度與銷售報表
導入後企業可以得到什麼？
透過 CRM 系統，管理者可以更清楚掌握客戶狀態、業務進度與服務紀錄，員工交接也不再依賴個人記憶。
- 客戶資料集中，不怕資料散落各處
- 追蹤紀錄完整，方便交接與複查
- 報價與成交狀態清楚，管理更即時
- 售後服務有紀錄，提升客戶信任度
- 可依企業流程客製欄位與管理方式
常見問題
CRM 可以和報價、維修或 ERP 連動嗎？
可以，CRM 可依企業需求與報價單、維修派工、租賃管理、ERP 模組整合，讓客戶資料與後續作業流程連動。
CRM 適合小公司使用嗎？
適合。只要公司有客戶追蹤、報價、服務紀錄或多人交接需求，就可以導入 CRM。系統可依公司規模從簡單版本開始規劃。
可以依照我們公司的欄位客製嗎？
可以。可依照產業需求設計客戶欄位、追蹤狀態、報價流程、案件分類與查詢方式，讓系統更符合實際作業。
需要建置 CRM 客戶管理系統嗎？
楊氏系統整合提供新竹、竹北、竹東、竹南、頭份、寶山及新竹周邊地區企業 CRM 規劃與建置服務，協助企業整合客戶資料、業務流程與服務紀錄。