報價單管理系統
快速建立報價單、管理客戶報價紀錄、查詢歷史資料、列印輸出與轉出 PDF，協助企業提升報價效率，讓業務流程更清楚。
報價單管理可協助解決
- 報價資料分散在 Excel、紙本或不同電腦
- 舊報價查詢不方便，客戶再次詢價難追蹤
- 商品、服務、工資、稅額計算容易出錯
- 報價格式不統一，影響企業專業形象
- 無法清楚掌握報價中、已成交或未成交案件
報價單管理的核心功能
報價單管理系統可協助企業快速建立報價、保留歷史紀錄、統一報價格式，並讓後續追蹤與成交管理更方便。
快速建立報價
快速輸入客戶資料、品項、單價、數量、稅額、備註與付款條件，立即產出正式報價單。
歷史報價查詢
可依日期、客戶、報價單號、狀態或關鍵字查詢舊報價資料，方便後續追蹤與再次報價。
列印 / PDF 輸出
可直接列印報價單，或匯出 PDF 提供客戶，讓報價流程更正式、更有效率。
導入報價單管理系統的效益
讓報價流程標準化、資料集中管理，減少重複輸入與人工計算錯誤，提升成交追蹤效率。
提升報價速度
客戶資料、商品資料與服務項目可快速帶入，減少每次重新製作報價單的時間。
降低報價錯誤
單價、數量、小計、稅額與總金額由系統計算，降低人工計算與複製貼上錯誤。
資料集中保存
每一張報價單都可保留紀錄，避免報價單遺失或資料散落在不同人員電腦中。
追蹤成交狀態
可記錄未報價、已報價、追蹤中、已成交或未成交狀態，方便業務後續追蹤。
可規劃的報價單功能
可依照不同產業需求，規劃商品報價、服務報價、工程分段付款、稅額計算與列印格式。
報價內容管理
可將商品、服務、工資、設備、工程項目與備註整合到報價單中，讓報價內容更完整。
- 客戶資料快速帶入
- 商品品項、單價、數量與小計
- 服務費、工資、工程項目報價
- 稅額、折扣與總金額計算
- 付款條件、交期、保固與備註欄位
查詢與追蹤管理
報價完成後可依條件查詢與追蹤，方便業務、行政與主管掌握案件進度。
- 依日期、客戶、報價單號查詢
- 依報價狀態篩選案件
- 查看客戶歷史報價紀錄
- 追蹤報價中、已成交與未成交案件
- 可搭配客戶管理 CRM 或 ERP 串接
適合使用報價單管理系統的產業
只要公司需要經常報價、追蹤客戶、列印報價單或管理歷史報價紀錄，都適合導入報價單管理系統。
設備銷售業
適合影印機、電腦、網路設備、耗材與辦公設備銷售報價。
工程服務業
適合弱電工程、網路佈線、監視器、系統整合與施工報價。
服務型企業
適合顧問服務、維護合約、專案服務與到府服務報價。
批發零售業
適合商品批發、客戶詢價、採購回覆與固定客戶報價管理。
常見報價單類型
不同產業的報價方式不同，系統可依照實際流程調整欄位、格式與付款階段。
| 報價類型 | 適合情境 | 可規劃內容 |
|---|---|---|
| 商品銷售報價 | 設備、耗材、零件、商品銷售 | 商品編號、品名、數量、單價、稅額、總金額 |
| 服務工資報價 | 維修、安裝、設定、到府服務 | 服務項目、工資、交通費、備註與保固說明 |
| 工程專案報價 | 弱電、網路、監視器、系統整合工程 | 工程項目、材料、施工費、付款階段與驗收條件 |
| 維護合約報價 | 定期保養、年度維護、設備租賃服務 | 合約期間、服務範圍、月費、年費與維護條件 |
報價單管理系統建置流程
從報價格式、欄位、稅額、列印版面到查詢條件，協助企業建立好用的報價流程。
需求確認
了解目前報價格式、產業需求、欄位、稅額與列印方式。
格式規劃
規劃報價單抬頭、品項欄位、付款條件、備註與版面格式。
系統建置
建立客戶帶入、品項輸入、金額計算、查詢與列印功能。
測試上線
協助測試報價流程、列印格式、PDF 輸出與後續調整。
常見問題
報價單管理系統建置前，常見會需要先確認的問題。
報價單可以依照公司格式客製嗎？
可以。可依照公司抬頭、Logo、欄位、備註、付款條件、保固說明與列印格式進行規劃。
可以輸出 PDF 或列印嗎？
可以。可規劃報價單列印、PDF 匯出、A4 版面與不同欄位顯示方式。
可以查詢歷史報價紀錄嗎？
可以。可依日期、客戶、報價單號、狀態或關鍵字查詢過去報價資料。
可以和 CRM 或 ERP 串接嗎？
可以。報價單可與客戶管理 CRM、商品資料、庫存、採購、財務或 ERP 模組串接。
需要專業報價單管理系統嗎？
楊氏系統整合可依照企業實際報價流程規劃報價單管理系統，適合設備銷售、工程服務、辦公設備、系統整合、批發零售與服務型企業使用。